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       一、西格里碳纖維業(yè)務(wù)：從輝煌到困境

       西格里碳素（SGL Carbon）是一家技術(shù)型公司，該公司擁有從碳石墨產(chǎn)品到碳纖維及碳碳復(fù)合材料的完整生產(chǎn)線。產(chǎn)品在風(fēng)能、航天航空、國(guó)防工業(yè)、汽車(chē)制造、化工、電子半導(dǎo)體、光伏和 LED 產(chǎn)業(yè)、鋰離子電池等行業(yè)有著廣泛應(yīng)用。

       公司在碳纖維領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，其碳纖維業(yè)務(wù)是集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)之一。西格里碳素推出過(guò)用于生產(chǎn)碳纖維布復(fù)合材料的耐溫碳化人造纖維織物等。其碳纖維產(chǎn)品包括 Sigrafil®碳纖維、Sigrafil®短碳纖維、Panox®氧化纖維、丙烯酸纖維以及 Sigra tex®紡織材料等，這些產(chǎn)品具有不同的特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域。

       然而，目前西格里碳素的碳纖維業(yè)務(wù)面臨一些挑戰(zhàn)。在過(guò)去幾年間，大絲束碳纖維曾風(fēng)光一時(shí)，西格里碳素作為全球領(lǐng)先制造商，其碳纖維業(yè)務(wù)在前些年增長(zhǎng)迅猛。2021年，該公司大絲束碳纖維業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了11%的高速增長(zhǎng)，汽車(chē)行業(yè)彼時(shí)成為其碳纖維業(yè)務(wù)最重要的市場(chǎng)，占總銷(xiāo)售收入約40%，且在智能輕量化結(jié)構(gòu)解決方案、復(fù)合材料電池盒及燃料電池驅(qū)動(dòng)組件等領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。

       但隨后形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。2022年，SGL Carbon與德國(guó)寶馬（i3車(chē)型）的高利潤(rùn)供應(yīng)合同于6月底到期，雖下半年風(fēng)電及工業(yè)應(yīng)用訂單增加，彌補(bǔ)了汽車(chē)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的下滑，但也為后續(xù)發(fā)展埋下隱患。

       進(jìn)入2023年，歐洲風(fēng)電行業(yè)對(duì)碳纖維需求驟降，海上風(fēng)力渦輪機(jī)建設(shè)活動(dòng)幾近停滯。西格里碳素公司碳纖維業(yè)務(wù)部門(mén)遭受重創(chuàng)，銷(xiāo)售額銳減35.2%至2.249億歐元，部分生產(chǎn)線被迫關(guān)閉，閑置產(chǎn)能成本高企。該部門(mén)調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)同比大幅下降3600萬(wàn)歐元，降至720萬(wàn)歐元，降幅高達(dá)83.3%。

       如今，作為全球排名前二的大絲束碳纖維制造商，SGL Carbon深陷前所未有的困境之中。

       二、大絲束碳纖維市場(chǎng)的變化

       大絲束碳纖維通常指每束碳纖維根數(shù)大于等于48000根（48k）的碳纖維。其具有較高的比強(qiáng)度和比模量，同時(shí)還有較好的耐腐蝕性和高溫性能。

       大絲束碳纖維主要應(yīng)用于以下領(lǐng)域：風(fēng)電葉片：使用碳纖維材料可以制造更長(zhǎng)的風(fēng)電葉片，提高發(fā)電效率，同時(shí)滿足葉片輕量化、高強(qiáng)度、高剛性等力學(xué)性能要求。建筑補(bǔ)強(qiáng)：例如用于氣承式膜結(jié)構(gòu)索網(wǎng)系統(tǒng)中的碳纖維筋索，可減輕結(jié)構(gòu)重量，降低施工難度。 汽車(chē)：汽車(chē)的部分零部件可采用大絲束碳纖維，以實(shí)現(xiàn)車(chē)身輕量化，從而降低能耗。軌道交通：如碳纖維地鐵列車(chē)，其車(chē)體、轉(zhuǎn)向架構(gòu)架等主承載結(jié)構(gòu)采用碳纖維復(fù)合材料制造，可使車(chē)體減重并降低運(yùn)行能耗。儲(chǔ)氫瓶：中國(guó)燃料電池汽車(chē)快速增長(zhǎng)以及儲(chǔ)氫瓶壓強(qiáng)需求提高，帶動(dòng)了大絲束碳纖維在該領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)。

       在大絲束碳纖維市場(chǎng)，西格里碳素曾經(jīng)占據(jù)了近 1/4 市場(chǎng)。日本東麗收購(gòu)美國(guó)卓爾泰克（zoltek）后成為全球大絲束碳纖維的領(lǐng)頭羊。索爾維也在2017年收購(gòu)了德國(guó)50k碳纖維原絲生產(chǎn)商ECF公司，成為生產(chǎn)大絲束碳纖維的重要企業(yè)。

       中國(guó)作為世界第二大碳纖維生產(chǎn)國(guó)，近年來(lái)也取得了快速發(fā)展。隨著大絲束碳纖維技術(shù)不斷取得突破，大絲束碳纖維預(yù)浸料制備也取得了重要突破。基于大絲束碳纖維采用民用腈綸原絲，并具有更高的生產(chǎn)效率，其成本僅為小絲束碳纖維的20%左右。在風(fēng)電葉片等需求牽引下，近年來(lái)我國(guó)大絲束碳纖維生產(chǎn)企業(yè)相繼攻關(guān)，迎來(lái)了大絲束碳纖維發(fā)展熱潮。

       在大絲束碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域，我國(guó)的主要的生產(chǎn)商包括：

       上海石化：建設(shè)了國(guó)內(nèi)首套萬(wàn)噸級(jí)大絲束碳纖維國(guó)產(chǎn)線，并實(shí)現(xiàn)首套大絲束裝置中交，已累積獲取了251項(xiàng)碳纖維相關(guān)專(zhuān)利和46項(xiàng)碳纖維復(fù)合材料專(zhuān)利。其 “2.4萬(wàn)噸/年原絲、1.2噸/年48k大絲束碳纖維” 項(xiàng)目正在建設(shè)中。截至2024年11月9日，上海石化 “48k 大絲束碳纖維” 項(xiàng)目預(yù)計(jì)可達(dá) 2.4萬(wàn)噸/年原絲、1.2 噸/年大絲束碳纖維產(chǎn)能，且今年會(huì)全部建成。

       新疆隆炬新材料：作為新疆首家碳纖維產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，新疆隆炬新材料有限公司在 2023 年 3 月其 2 號(hào)生產(chǎn)線成功生產(chǎn)出大絲束 48K 碳纖維產(chǎn)品，質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，成為國(guó)內(nèi)第二家擁有大絲束碳纖維自主生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。

       吉林碳谷：是國(guó)內(nèi)碳纖維原絲最大生產(chǎn)商及全球知名的大絲束碳纖維原絲供應(yīng)商。2023年7月25日，吉林碳谷碳纖維有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸50k大絲束原絲項(xiàng)目一期9、10號(hào)線一次開(kāi)車(chē)成功。

       吉林化纖集團(tuán)：是國(guó)內(nèi)碳纖維生產(chǎn)的重要廠商之一，在大絲束碳纖維領(lǐng)域也有一定的生產(chǎn)能力和技術(shù)積累，對(duì)我國(guó)大絲束碳纖維的發(fā)展起到了推動(dòng)作用。

       此外，三菱化學(xué)、蘭州藍(lán)星、美國(guó)赫氏等也是國(guó)內(nèi)外的知名碳纖維生產(chǎn)商，在大絲束碳纖維市場(chǎng)也占據(jù)一定份額。

       新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在崛起，而與部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，西格里碳素目前的碳纖維產(chǎn)品幾乎全部為50k規(guī)格的大絲束碳纖維，存在一定的產(chǎn)品局限性。大絲束碳纖維有其成本優(yōu)勢(shì)，但同樣在性能上可能存在同質(zhì)化現(xiàn)象，這限制了產(chǎn)品的差異化和附加值，一些企業(yè)可能通過(guò)降低價(jià)格來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。這些產(chǎn)品主要以工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用為主，目前，這些應(yīng)用領(lǐng)域碳纖維產(chǎn)能均出現(xiàn)了過(guò)剩，特別是在風(fēng)電、汽車(chē)等主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求增長(zhǎng)放緩或波動(dòng)，導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法被完全吸收。

       例如在風(fēng)電領(lǐng)域，隨著海上風(fēng)電市場(chǎng)的放量，大絲束碳纖維在風(fēng)電葉片制造中的應(yīng)用被行業(yè)看好。然而，其拓展卻不及預(yù)期。因?yàn)轱L(fēng)電行業(yè)本身對(duì)成本較為敏感，在降本壓力下，主機(jī)廠替換碳纖維的動(dòng)力不足。

       三、撥開(kāi)碳纖維市場(chǎng)的迷霧

       其實(shí)不僅是大絲束碳纖維，碳纖維整體在價(jià)格方面都出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。根據(jù)財(cái)聯(lián)社11月12日消息，截至10月底，碳纖維市場(chǎng)均價(jià)為94.7元/千克（含稅價(jià)）。其中，小絲束碳纖維 T300（12k）價(jià)格為85 元/千克，較年初下跌 39%；T700（12k）價(jià)格為 145元 /千克，較年初下跌 37%；大絲束碳纖維T300（48k/50k）的價(jià)格為72元/千克，價(jià)格較年初的年初跌幅約四成。

       另根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2024 年第三季度，中國(guó)碳纖維市場(chǎng)均價(jià)為87.11元/千克，同比下降21.30%，環(huán)比下降6.66%。而截至2024年11月，第四季度碳纖維市場(chǎng)均價(jià)為85元/千克，較第三季度環(huán)比下降2.42%。

       在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)格局下，大絲束碳纖維市場(chǎng)正面臨寒冬，未來(lái)將何去何從？

       對(duì)于像 SGL Carbon 這樣的大絲束碳纖維制造商而言，當(dāng)務(wù)之急是要以全新的視角和深度，全面重新審視市場(chǎng)的需求動(dòng)態(tài)。適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或展新的應(yīng)用領(lǐng)域。

       早在2月23日，西格里碳素曾宣布一個(gè)重要的戰(zhàn)略評(píng)估計(jì)劃。當(dāng)時(shí)該公司表示，將對(duì)其碳纖維業(yè)務(wù)部門(mén)的未來(lái)進(jìn)行深入的審視和評(píng)估，以確定最佳的發(fā)展方向。這一評(píng)估過(guò)程涉及到對(duì)公司在碳纖維領(lǐng)域的所有可能選擇進(jìn)行考量，包括但不限于對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行重組、尋找合作伙伴、引入戰(zhàn)略投資者，甚至可能涉及到出售部分或全部的碳纖維業(yè)務(wù)。

       在國(guó)內(nèi)，碳纖維行業(yè)正站在發(fā)展的十字路口，面臨著諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)敏銳地捕捉航空航天領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)的需求，積極參與國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)等重大項(xiàng)目的材料供應(yīng)體系建設(shè)，提供高質(zhì)量的碳纖維產(chǎn)品，助力我國(guó)航空航天事業(yè)的騰飛。同時(shí)，抓住低空經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展帶來(lái)的契機(jī)，如電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）等新興交通工具對(duì)碳纖維的需求增長(zhǎng)，提前布局，加大研發(fā)和生產(chǎn)投入，以滿足這一新興市場(chǎng)的千噸級(jí)需求規(guī)模。

       在進(jìn)軍高端市場(chǎng)的征程中，要勇于突破核心技術(shù)壁壘，提升產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，要合理規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)張的節(jié)奏和規(guī)模，避免因盲目跟風(fēng)導(dǎo)致的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，注重產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升，加強(qiáng)質(zhì)量管控體系建設(shè)，通過(guò)精細(xì)化管理和技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品的性能和品質(zhì)穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

       總而言之，大絲束碳纖維市場(chǎng)的未來(lái)之路布滿荊棘，但在重重挑戰(zhàn)的背后也潛藏著無(wú)限的機(jī)遇。唯有始終秉持不斷創(chuàng)新的精神，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，緊密適應(yīng)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化，才能在這場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，屹立不倒，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和行業(yè)的繁榮昌盛。（來(lái)源：榮格）

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